Après un audit complet de votre situation, votre conseiller privé Rhône Capital rédige une synthèse de votre situation patrimoniale (statuts civils, actifs financiers, biens immobiliers…) en envisageant vos projets sur le court et sur le long terme. Il rédige un bilan patrimonial présentant une vue à 360° de l’ensemble de votre patrimoine en vous précisant la valeur de vos biens, en vous expliquant comment optimiser votre capacité d’épargne ou les solutions d’investissements pour réduire vos impôts. Il détermine les risques et les opportunités à saisir selon tous ces critères.
Votre conseiller patrimonial Rhône Capital définit par la suite, et avec vous, une stratégie patrimoniale sur-mesure. Véritable ligne directrice, elle permet la mise en place de solutions patrimoniales en veillant à l’optimisation de vos intérêts : changement de clauses bénéficiaires, réévaluation de vote portefeuille…
Doté d’une solide expertise, votre conseiller patrimonial Rhône Capital est à la fois, conseil, courtier en financement et l’interface avec vos différents interlocuteurs (agent immobilier, banquier, avocat, notaire…) sans toutefois se substituer à leur activité.
Un abonnement patrimonial annuel peut être souscrit, il permet à votre conseiller d’ajuster votre stratégie initiale selon les évolutions de votre situation et le contexte économique et fiscal.
C’est probablement par l’intermédiaire d’une de vos connaissances que vous rentrerez en contact avec le cabinet Rhône Capital. Si vous découvrez notre activité par ce biais ou grâce à internet, nos équipes sont à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner. Vous connaître et déterminer l’ensemble de votre situation nous permet de bien vous conseiller. Une relation de confiance peut dès lors s’installer.
Après un audit complet de votre patrimoine, nous construisons une stratégie patrimoniale personnalisée en réponse à vos besoins. Elle va dépendre de la nature de vos biens, de leur nombre, de votre capacité d’épargne, de la taille de votre famille, de votre âge, de vos projets de vie qu’ils soient familiaux ou professionnels. Cette stratégie patrimoniale n’est pas un copié collé ; elle est personnalisée et optimisée à votre situation et de fait évolutive.
La relation de confiance entre vous et nous passe aussi par une entente avec l’ensemble des personnes avec lesquelles vous êtes en lien. En travaillant notamment avec vos acteurs patrimoniaux (notaire, avocats, agent immobilier…) nous mettons en place les solutions patrimoniales que nous avons validées ensemble à travers une lettre de mission.
Jour après jour, nous veillons à la bonne gestion de vos actifs et vous en tenons informé. Votre vie évoluant, des rendez-vous réguliers permettent d’adapter votre stratégie initiale en fonction de nouveaux éléments (divorce, succession, promotion, déménagement, rentrée d’argent….).
Les informations contenues dans ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente de la part du cabinet RHONE CAPITAL. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu’il puisse vous exposer les modalités d’investissement et vous présenter les risques inhérents associés.
Les opportunités d’investissement présentées se doivent d’être analysées sous l’angle de votre stratégie patrimoniale globale. Expert pluridisciplinaire, votre conseiller RHONE CAPITAL saura vous conseiller sur les investissements à privilégier tout en considérant le risque associé à chaque dispositif fiscal.
Le Challenger
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