SCROLLEZ POUR DÉCOUVRIR
De nombreuses raisons peuvent vous inciter à interroger un conseiller patrimonial : gestion d’un héritage, anticipation de votre retraite, optimisation de vos placements…
— Nous nous tenons à votre disposition pour vous présenter les atouts de Rhône Capital
Expert financier, juridique et fiscal, votre conseiller en gestion de patrimoine Rhône Capital a pour mission de structurer, développer et protéger votre patrimoine ainsi que vos intérêts et ceux de votre famille.
— Pour mieux comprendre la mission du conseiller en gestion de patrimoine
Expert aux compétences transversales, votre conseiller en gestion de patrimoine Rhône Capital construit pour vous, selon vos prérogatives, une structure patrimoniale solide, capable de supporter vos projets sur le court comme sur le long terme : protéger le patrimoine familial, anticiper les coûts de scolarité de vos enfants, investir sans souffrir d’une fiscalité trop importante, sécuriser une transmission… Cette analyse vous permet d’envisager l’ensemble de votre patrimoine, tant privé que professionnel, et les opportunités qui s’offrent à vous.
Rhône Capital : un accompagnement d’expert
En tant que chef d’entreprise, vous vous interrogez sur les conséquences de vos choix : quel sera l’impact fiscal d’une épargne retraite pour les employés ? Que faire de ma trésorerie en sommeil ? Est-il possible d’anticiper mon départ à la retraite ?
Grâce à un accompagnement sur-mesure, votre conseiller en gestion de patrimoine professionnel trouvera réponse à vos questions en envisageant le court comme le long terme.
Rhône Capital : gain de temps et tranquillité d’esprit
Votre temps est précieux. Après étude, nous arbitrons les solutions à opérer et procédons, avec votre accord, directement à la mise en place des actions à entreprendre en traitant avec vos interlocuteurs (juriste, expert-comptable, banquier…), vous offrant ainsi un gain de temps et une tranquillité d’esprit bienvenus.
Mise en place de solutions salariales tel que le PEE, PERCO, optimisation de votre trésorerie… sont autant de missions administrables par votre conseiller Rhône Capital.
Rhône Capital : un accompagnement à 360°
En tant qu’expert patrimonial, Rhône Capital vous apporte une vision à 360° de votre patrimoine sans se limiter à vos seuls actifs financiers.
Notre expertise pluridisciplinaire vous aidera à mieux comprendre et enrichir vos relations avec votre banque et votre gérant de fonds. De plus, notre statut autonome ouvre à votre conseiller Rhône Capital des opportunités sur l’ensemble du marché afin qu’il puisse trouver le produit en adéquation avec vos besoins.
Rhône Capital : un réseau de partenaires de qualité
Notre bonne expérience du marché et de ses acteurs nous ouvre la porte à des partenaires de qualité sélectionnés sous des conditions d’accès privilégiées.
— Les équipes Rhône Capital sont à votre disposition pour vous présenter leur réseau d’acteurs
Tout le monde est concerné dès lors qu’il devient propriétaire, que sa famille s’agrandit et que ses revenus augmentent. Quels que soient la valeur de vos biens, votre projet de vie ou votre capacité d’épargne, nous vous conseillerons au mieux en vous proposant une ou plusieurs solutions adaptées à votre situation.
Le cabinet gère plusieurs actifs et des patrimoines de taille différente avec pour chacun le même engagement et la même notion de service. Dès lors que vous êtes confrontés à un changement (professionnel, successoral, familial…), Rhône Capital vous accompagne pour structurer votre patrimoine à l’instant T mais également en pensant à vos proches sur le long terme.
Le rôle de Rhône Capital n’est pas de se substituer à vos experts, leur expertise est importante. Cependant, les compétences transversales de votre conseiller privé Rhône Capital vous offrent la possibilité de :
— Nos conseillers Rhône Capital se rendent disponibles pour vous
Notre première rencontre sera l’occasion de comprendre votre situation dans son ensemble ainsi que vos projets de vie mais aussi de vous présenter les missions du cabinet. Elle aura lieu dans notre cabinet ou chez vous selon vos disponibilités.
Nous collecterons par la suite tous les éléments nécessaires à votre audit patrimonial complet avant de vous présenter nos préconisations, sous un délai moyen de 30 jours.
Les honoraires de Rhône Capital
Notre rémunération se base sur une prise d’honoraires de conseil ainsi que sur certaines rétrocessions éventuellement perçues. Nos honoraires sont calculés sur le temps passé sur le dossier. Ils vous sont clairement annoncés avant tout acte et soumis à votre consentement. Cette rémunération nous permet une impartialité totale quant aux produits préconisés.
Notre accord mutuel cadré par une lettre de mission
Après notre première rencontre, nous nous engageons mutuellement autour d’une lettre de mission patrimoniale stipulant notre cadre d’intervention.
— Prenez contact pour plus d’informations avec votre conseiller Rhône Capital proche de chez vous.
Rhône Capital : des experts diplômés et expérimentés
Le cabinet Rhône Capital possède toutes les autorisations et accréditations légales nécessaires à l’exercice de ses missions de conseils.
Il est couvert au titre de notre activité en responsabilité civile professionnelle et par une garantie financière.
Rhône Capital : membre de Magnacarta, groupement national
Adossé au 1er groupement national de conseillers en gestion de patrimoine Magnacarta, nos compétences sont renforcées par un accès à des experts très spécialisés (ex : fiscalité étrangère, immobilier outre-mer…) pouvant répondre à l’ensemble de vos interrogations.
Le Challenger
44 Ancienne route d’Irigny
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 69 90
